苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 苏州天孚光通信股份有限公司 苏州天孚光通信股份有限公司 Suzhou TFC Optical Communication Co.,Ltd.（苏州高新区银珠路 17 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（苏州工业园区星阳街 5 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）

2、不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州天孚光通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2声 明声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出

3、具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州天孚光通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3发行概况

4、发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行新股股数发行新股股数 万股 发行总股数发行总股数 不超过 1,970 万股 股东公开发售股数股东公开发售股数 万股 发行资金归属发行资金归属 公司发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金归股东所有，不归公司所有。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 元 发行后总股本发行后总股本 万股 预计发行日期预计发行日期 年月日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2014 年 月 日 苏州天

5、孚光通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4重大事项提示 重大事项提示 本公司提醒投资者关注以下重大事项，并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节本公司提醒投资者关注以下重大事项，并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。风险因素”的全部内容。一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司控股股东天孚仁和承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月届满后的二十四个月内减持公司

6、股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。公司实际控制人邹支农、欧洋承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让