美晶新材：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 Geihao 浙江美晶新材料股份有限公司浙江美晶新材料股份有限公司 MeiJing Material（Zhejiang）Co.,Ltd.（浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐人人（主承销商主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、

2、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江美晶新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主

3、判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江美晶新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量不超过4,000.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占本次发行后公司总股本的比例不低于10%。若采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量应符合证券监管部门的规定。最终发行数量以中国证监会同意注册后的数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份情形。每股面值 人民币 1.00

4、元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 40,000.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江美晶新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况

5、.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、报告期主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理不存在特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本信息.31 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.31 三、发行人的股权结构.36

6、 四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司情况.37 五、控股股东、实际控制人和主要股东情况.39 浙江美晶新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 六、发行人特别表决权股份或类似安排.43 七、发行人协议控制架构.43 八、发行人的股本情况.43 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况简介.45 十、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.51 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.53 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.54 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员