骏鼎达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E区 2 栋工业厂房）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼）创业板投资风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型

2、发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行股份1,000.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币55.82元 发行日期发行日期 2024年3月11日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额发行后股本总额 4,000万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股招股说明说明书签署日期书签署日期 2024年3月15日 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交

3、易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不

4、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行概况发行概况

5、.1 声明及承诺声明及承诺.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、常用词汇释义.7 二、专业词汇释义.9 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.22 六、主要财务数据和财务指标.24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、公司治理特殊安排事项.26 十、募集资金用途与未来发展规划.26 第第三三节节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.33

6、 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立情况.36 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.39 五、发行人股权及组织结构.40 六、发行人控股、参股公司的基本情况.41 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.49 八、发行人的股本情况.54 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.59 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.66 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术