长盈精密：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 深深深深圳圳圳圳市市市市长长长长盈盈盈盈精精精精密密密密技技技技术术术术股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 住住所所：深深圳圳市市宝宝安安区区福福永永镇镇桥桥头头富富桥桥工工业业区区 3 3 区区 3 3 号号厂厂 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高

2、、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市长盈精密技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：1.00 元 拟发行股数：拟发行股数：2,150 万股 预计发行日期：预计发行日期：2010 年 8 月 23 日 每股发行价格：每股发行价格：43.00 元 发行后总股本：发行后总股本：8,600 万股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定及转持的承诺 1、实际控制人陈

3、奇星先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、控股股东长盈投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、法人股东国信弘盛承诺：自对长盈精密增资的工商变更登记日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。此外，根据国家财政部等境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保险基金实施办法的规定和本次发行上市方案以及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，将

4、139.965 万股股份在公司发行上市时转由全国社会保险基金理事会持有。4、根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法第十三条，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金会理事会将承继国信弘盛的禁售期义务。5、公司其他股东杨振宇、长园盈佳、胡胜芳、任项生、孙业民、张炜、丁加斌、刘明生、丁俊才、李春、叶和兵、高国亮、苏强、胡琦、邱宇晖、陈杭、余鹏、周国义、吕汉林、赵生武、周泉、武小有、钟发志、朱守力、周俊、朱清兵、陈明志、王青、叶孟春、陈振彪、吴忠、洪大虎、汪世臣、陈勇军、李成立、李克志均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接

5、持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东杨振宇、任项生、孙业民、张炜、丁加斌、刘明生、丁俊才、陈杭承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2010 年 8 月 19 日 深圳市长盈精密技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

6、实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳市长盈精密技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意下列重大事项：一、股份流通限制、自愿锁定及转持的承诺 1、实际控制人陈奇星先生承诺：