铭科精技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、铭科精技控股股份有限公司铭科精技控股股份有限公司 WinstechPrecisionHoldingCo.,LTD.（住所：东莞市塘厦镇田心路 180 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）铭科精技控股股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行不超过 3,535.00 万股，不低于公司本次发行后总股本的25%，本次发行不安排原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 14.89

2、元/股 预计发行日期 2022 年 4 月 26 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 14,140 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人夏录荣及其控制的东莞盛荣承诺：本公司控股股东、实际控制人夏录荣及其控制的东莞盛荣承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司股东杨国强、毅富和、东莞聚麒、东莞众坤承诺本公司股东杨国强、毅富和、东莞聚麒、东莞众坤承诺：自发行人股

3、票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司股东本公司股东三正投资三正投资、东莞科创、南方工业、东莞科创、南方工业基金基金、重庆信见成承诺：、重庆信见成承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自其取得发行人股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由

4、发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。直接或间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员夏录荣、杨国强、直接或间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员夏录荣、杨国强、孙加洪、蔡玲莉、赵克非、罗贵林、甘新钊、陈清春、邹健承诺：孙加洪、蔡玲莉、赵克非、罗贵林、甘新钊、陈清春、邹健承诺：锁定期限届满后，在其担任公司董事/监事/高级管理人员期间，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员夏录荣、杨国强、孙加直接或间接持有本公司股份的董

5、事和高级管理人员夏录荣、杨国强、孙加洪、蔡玲莉、赵克非、罗贵林承诺：洪、蔡玲莉、赵克非、罗贵林承诺：若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若发生除权除息，价格相应调整）。保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 4 月 25 日 铭科精技控股股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重

6、大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在