诺唯赞：诺唯赞首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、南京诺唯赞生物科技股份有限公司 招股说明书 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 Nanjing Vazyme Biotech Co.,Ltd.（南京经济技术开发区科创路红枫科技园C1-2栋东段1-6层）首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板风

2、险提示 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料

3、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，

4、自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京诺唯赞生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行数量 4,001 万股，占本次发行完成后股份总数的比例为 10.0022%。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售股份情形。保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的3

5、%，即 1,200,300 股。华泰创新获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 55.00 元 发行日期 2021 年 11 月 3 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 发行后总股本 40,001 万股 保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日 2021 年 11 月 9 日 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说本公司特别提请投资者注意，在作出投资

6、决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项。明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、一、公司公司 2020 年的经营业绩大幅增长为新冠疫情所致，具有偶年的经营业绩大幅增长为新冠疫情所致，具有偶发性，未来经营业绩增长存在不可持续的风险，发性，未来经营业绩增长存在不可持续的风险，2021 年存在收入和年存在收入和经营业绩大幅下滑的风险经营业绩大幅下滑的风险 2020 年，由于新冠疫情在全球范围内爆发，公司生产的新冠检测试剂盒以及作为新冠检测试剂生产原料的生物试剂的市场需求迅速扩大，导致公司经营业绩大幅增加，主营业务收入为 155,900.05 万元，较 201