西安爱科赛博电气股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年9月22日报送）.pdf

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1、 （西安市高新区新型工业园信息大道西安市高新区新型工业园信息大道12号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书(申报稿申报稿)本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大

2、厦）号（新盛大厦）12层、层、15层）层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。西安爱科赛博电气股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况（一）发行股票类型（一）发行股票类型

3、人民币普通股（A 股）（二）发行股数（二）发行股数 公开发行总量不超过 1,806 万股，具体方案如下：1、本次发行可以选择发行人全部向投资者公开发行新股（简称：新股发行）或者选择在新股发行的同时，符合条件的发行人股东将其于本次发行前持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售（简称：老股转让）；2、若发生老股转让，老股转让不超过 500 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。老股转让由发行人符合老股转让资格的原有股东按持股比例进行公开发售，老股转让所得资金不归发行人所有。发行完成后新股发行和老股转让的数量总额占发行后总股数的比例不低于 25%。（三）每股面值（

4、三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市证券交易所（六）拟上市证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本（七）发行后总股本 7,224 万股（八）保荐人（主承销商）（八）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期（九）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 西安爱科赛博电气股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带

5、的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

6、明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。西安爱科赛博电气股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者特别关注以下重大事项并认真阅读本招股说明书本公司提请投资者特别关注以下重大事项并认真阅读本招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”的全部内容。的全部内容。一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 公司控股股东、实际控制人白小青、王琳承诺：除根据发行人本次公开发行方案确定的由本人公