联德股份：联德股份首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

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1、 杭州联德精密机械股份有限公司 ALLIED MACHINERY CO.,LTD.（浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号）首次公开发行 A 股股票 招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）杭州联德精密机械股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股数为发行后总股本的 25%，发行股数为 6,000 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 15.59 元/股 预计发行日期 2021 年 2 月 18 日 拟上市的证券交易

2、所 上海证券交易所 发行后总股本 24,000 万股 本次发行前股东、董监高所持股份的股份锁定、持股及减持意向承诺：（一）控股股东、实际控制人及其关联方股份锁定、持股及减持意向承诺 1、公司控股股东联德控股、关联方联德国际、佳扬投资、朔谊投资、旭晟投资、迅嘉投资与实际控制人孙袁、朱晴华承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业/本人所直接或间接持有的发行人股份。（2）在上述锁定期届满后 2 年内，本企业/本人直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”

3、）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。（3）如本企业/本人拟转让本企业/本人持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让发行人股票的数量不超过所持发行人股份数量的 50%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项

4、，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。（4）本企业/本人持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业/本人减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业/本人方可减持发行人股份。（5）如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业/本人承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有。如本企业/本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业/本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。（6）此外，实际控制人孙袁、朱晴华

5、还承诺，在本人任职期间每年转让直接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接持有发行人股份。（二）持股比例 5%以上股东股份锁定、持股及减持意向承诺 1、公司股东宁波梵宏承诺：（1）自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理杭州联德精密机械股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本企业所持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的股份。（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企业于发行人本次发行前直接或间接持有的发行人老股（不包括在发行人本次发行后本企业从公开市场中新买入的发行人的股份），本企业承诺

6、如下：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内，合计转让发行人股票的数量不超过所持发行人股份数量的 100%，且减持价格不低于发行人首次公开发行价格（发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。（3）本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持持有的发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业方可以减持发行人股份。（4）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违