新益昌：新益昌首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 深圳新益昌科技股份有限公司深圳新益昌科技股份有限公司 Shenzhen Xinyichang Technology Co.,Ltd.（深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：二零二一年二零二一年四四月月 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

2、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述

3、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 本次发行概况本次发行概

4、况（一）发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）（二）发行股数 本次公开发行股份数量为 2,553.36 万股，全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量占发行后公司总股本的 25%（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格 19.58 元（五）发行日期 2021 年 4 月 19 日（六）拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板（七）发行后总股本 10,213.36 万股（八）保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期 2021 年 4 月 23 日 深圳新益昌科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项

5、提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 投资者在评价本次发行股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”中的各项风险因素。并特别注意下列事项：（一）（一）细分行业市场规模较小的风险细分行业市场规模较小的风险 2018 年、2019 年及 2020 年，公司营业收入分别为 69,893.09 万元、65,529.95万元及 70,433.01 万元。根据 Yole Development 报告，2018 年全球固晶机的市场规模为9.79亿美元，公司

6、在全球的市场占有率为6%，固晶设备应用领域包括LED、半导体、光电子等，其中发行人目前的主要收入来源于 LED 及半导体固晶机细分领域，该细分市场的市场规模较小。发行人第二大收入来源为电容器老化测试设备，该细分市场格局较为稳定，生产线更新换代速度较慢，市场规模较小。若未来上述细分行业市场容量增长不及预期，将对公司经营状况和业绩情况产生不利影响。（二）（二）新产品市场拓展风险新产品市场拓展风险 报告期内，发行人 Mini LED 固晶机的销售收入分别为 5,880.13 万元、3,740.73万元及 3,841.33 万元，超级电容器老化测试设备的销售收入分别为 83.76 万元、150.00