新亚电缆：招股说明书（申报稿）.pdf

《新亚电缆：招股说明书（申报稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新亚电缆：招股说明书（申报稿）.pdf（357页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 广东新亚光电缆股份有限公司广东新亚光电缆股份有限公司 Guangdong Xinyaguang Cable Co.,Ltd.（广东省清远市清城区沙田工业区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）声明：本公司的发行申请尚声明：本公司的发行申请尚需经需经深圳证券交易所深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序和中国证监会履行相应程序。本本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以招股说明书不具有据以发行股票的法律效

2、力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广东新亚光电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益

3、变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东新亚光电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数、股东公开发售股数 本次拟公开发行的股份数量不超过 6,200 万股，占发行后公司股份总数的比例不低于 15%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 41,200 万股 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东新亚光电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿

4、）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、行业术语.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合主板定位.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、发行人选择的具体上市标准.22 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 九、募集资金用途与未来发展规划.22 十、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相

5、关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人改制设立情况.29 三、报告期内发行人股本及股东变化情况.31 四、发行人成立以来的重要事件.34 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.38 六、发行人的股权结构.38 广东新亚光电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、发行人控股、参股公司情况.38 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.39 九、发行人特别表决权或类似安排情况.40 十、发行人协议控制架构情况.40 十一、发行人股本情况.40 十二、

6、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.43 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.55 十四、发行人员工情况.58 第五节第五节 业务与技术业务与技术.61 一、发行人主营业务、主要产品情况.61 二、发行人所处行业基本情况.71 三、行业竞争状况与发行人地位.89 四、发行人销售情况和主要客户.98 五、发行人采购情况及主要供应商.108 六、发行人的主要固定资产及无形资产等资源要素.113 七、发行人的特许经营权及生产经营资质情况.123 八、发行人的技术与研究开发情况.125 九、发行人环境保护情况.130 十、发行人的境外生产经营情况.132 第