益诺思：上海益诺思生物技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

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1、 上海益诺思生物技术股份有限公司上海益诺思生物技术股份有限公司 Shanghai InnoStar Bio-tech Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号号 106 室室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）（上会稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据

2、。本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变

3、化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 3,524.4904 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所 上海证券交易所 拟上市的板块 科创板 发行后总股本 不超过 14,097.9615 万

4、股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员、员工不参与本次发行战略配售 战略配售情况 保荐机构将根据上海证券交易所的相关规定安排海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.8 第二节第二节 概概 览览.18 一、

5、重大事项提示.18 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 三、本次发行概况.24 四、发行人的主营业务经营情况.25 五、发行人符合科创板定位相关情况.28 六、发行人主要财务数据及财务指标.29 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.30 八、选择的具体上市标准.30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 十、募集资金用途与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.36 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本

6、情况.39 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.39 三、发行人成立以来的重要事件.42 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.44 五、发行人股权结构.44 六、发行人控股子公司情况.45 七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.47 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.55 上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 九、发行人协议控制架构的情况.55 十、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.55 十一、发行人股本情况.56 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.64 十三、发行人的员工及社会保障情况.89 第五节第五节