珂玛科技：招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-0 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州珂玛材料科技股份有限公司苏州珂玛材料科技股份有限公司 Suzhou Kematek,Inc.（苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程

2、序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决

3、策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 12,033 万股，公开发行股份比例不超过发行后总股本的 25%，不低于发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 48,133 万股 保荐机构（主承销商）中信证券

4、股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.12 第二节第二节 概览概览.18 一、重大事项提示.18 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 三、本次发行概况.22 四、发行人主营业务情况.23 五、公司符合创业板定位.27 六、发行人主要财务数据及财务指标.31 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.32 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、发行人公司治理特殊安排.33

5、 十、募集资金的主要用途及未来发展规划.33 第三节第三节 风险因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.40 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人设立情况.42 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.45 四、发行人重大资产重组情况.53 苏州珂玛材料科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.53 六、发行人股权结构.53 七、发行人控股子公司基本情况.55 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.56 九、发行人股本情况.

6、66 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.91 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.100 十二、发行人员工情况及社会保障情况.105 第五节第五节 业务与技术业务与技术.109 一、发行人主营业务和主要产品.109 二、发行人所处行业的基本情况.147 三、发行人在行业中的竞争地位.177 四、发行人销售情况及主要客户.193 五、发行人采购情况及主要供应商.197 六、发行人主要固定资产及无形资产.204 七、发行人核心技术及研发情况.213 八、发行人境外经营情况.232 九、发行人自身的创新、创造、创意特征.232 十、发行人科技创新、模式创新、业态创新