青岛海力威新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 青岛海力威新材料科技股份有限公司 Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd.（青岛市红岛经济区河套街道上疃社区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室）青岛海力威新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概

2、况 声明：本声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行股票数量不超过 3,600 万股，占发行后总股本比例不低于 25%；全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发

3、行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 14,400 万股 本次发行前股东所持股份的流本次发行前股东所持股份的流动限制、股东对所持股份自愿动限制、股东对所持股份自愿锁定期的承诺锁定期的承诺 参见“重大事项提示”之“三、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东亚前海证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 青岛海力威新材料科技股份有限公司 招

4、股说明书（申报稿）1-1-2 发行人发行人声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的

5、规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。青岛海力威新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对本公司特别事项及重大风险作扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司做全面了解。一、特别风险提示一、特别风险提示 投资者需认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。同时，本公司提请投资者对公司以下风险予以特别关注：（一）铁路产品认证风险（一）铁路产品认证风险 公司

6、生产弹性体梁端防水装置、扣件垫板、止水带、喷涂橡胶沥青等产品属于中铁检验认证中心（CRCC）认证的铁路产品范围，且相关产品均已取得铁路产品认证证书。根据CRCC 产品认证实施规则，产品取得铁路产品认证证书后，每 12 个月至少接受一次监督，铁路产品认证证书有效期 5 年，需要延续有效期的，持证人至少在有效期满前 6 个月提出认证申请。如果公司产品对应的 CRCC 认证标准发生重大变化，或公司生产的产品发生严重质量问题、导致公司无法持续取得 CRCC 产品认证，将对公司的持续经营能力产生不利影响。（二）铁路产品技术非独家授权风险（二）铁路产品技术非独家授权风险 公司铁路产品弹性体梁端防水装置、复