长信科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 芜湖长信科技股份有限公司芜湖长信科技股份有限公司 Wuhu Token Science Co.,LTD.（注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。芜湖长信科技股份有限公司 招股说

2、明书 1-1-1 1-1-1 芜湖长信科技股份有限公司芜湖长信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：31,500,000 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：24.00 元 预计发行日期：2010 年 5 月 13 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：125,500,000 股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托

3、他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。实际控制人李焕义承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。实际控制人的关联人李绪松承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。发行人第二大股东芜湖润丰科技有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。芜湖润丰科技有限公司的全部 40 位自然人股东承诺：本人通过

4、芜湖润丰科技有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发芜湖长信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 1-1-2 行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。公司董事、监事和高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、朱立祥、张兵、许沭华、王能生、何晏兵承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的

5、发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让间接持有的发行人股份。本次发行前其他股东均承诺自本公司股票上市交易之日起 12 月内内自愿接受锁定，不进行转让。保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2010 年 4 月 28 日芜湖长信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发

6、行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。芜湖长信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需特别关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容。本重大事项提示仅对需特别关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容。一、股份锁定承诺 一、股份锁定承