铁建重工：中国铁建重工集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

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1、 中国铁建重工集团股份有限公司（中国湖南长沙经济技术开发区东七线 88 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大

2、的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中国铁建重工集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明

3、 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

4、发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国铁

5、建重工集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行股数占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%（行使超额配售选择权之前，且以相关证券监管机构批准注册后的数量为准）。本次发行不存在铁建重工股东公开发售股票的情形。铁建重工与主承销商可协商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%；铁建重工股东大会授权铁建重工董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】

6、月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过514,072万股（行使超额配售选择权前）保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 中国铁建重工集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”中的全部内容。如无特别说明，本招股说明书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股说明书“第一节 释义”一致。一、相关责任主体的承诺事项 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级