郑煤机：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告.PDF

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1、郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2012-024 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于关于刊发刊发 H H 股股招股说明书、招股说明书、H H 股发行价格区间及股发行价格区间及 H H 股香港公开发售等相关事股香港公开发售等相关事宜宜的的公告公告 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。责任。特别提示：本公司现正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为本公司股东及时了解本公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资

3、者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。中国证券监督管理委员会已于 2012 年 8 月 13 日向本公司下发了 关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复（证监许可20121092 号），核准本公司发行不超过 40,250 万股境外上市外资股（含超额配售 5,250 万股），每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板上市；划转全国社会保障基金理事会持有的本公司不超过 4,025 万股国有股转为境外上市外资股。香港联交所上市委员会已于 2012 年 8 月 23 日举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请，但该申

4、请尚需取得香港联交所的最后批准。根据本次发行上市的时间安排，本公司将于 2012 年 11 月 22 日在香港刊登并派发 H股招股说明书。投资者可于 2012 年 11 月 22 日起在香港联交所网站进行查阅，网址为：郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 中文版：http:/www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm 英文版：http:/www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectu

5、s.htm 上述材料也将同期刊登于上海证券交易所网站（http:/）及本公司网站（http:/）。本公司 H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，本公司股东应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为本公司股东及时了解本公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司本次全球发售

6、H 股总数为 221,122,000 股（可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定），其中，初步安排香港公开发售 22,112,400 股（可予调整），约占全球发售总数的 10%；国际发售 199,009,600 股（可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定），约占全球发售总数的 90%。自香港公开发售截止日（即，2012 年 11 月 27 日）起 30 日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发不超过 33,168,200 股 H 股。本公司本次 H