【公司研究】奥园美谷-布局医美机构横向贯通、延伸产业链纵向联动-210608（28页）.pdf

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1、拟以发起设立的并购基金，收购标的公司股权比例 51%-70%。其中，将由奥园美谷指定机构担任并购基金管理人，奥园美谷担任劣后级合伙人。投资估值，是在标的公司 2021 年-2023 年三年平均主营业务收入不低于 1 亿元、净利润不低于人民币 3000 万元以上作出。本次协议书签署，标志着各方战略合作取得阶段性成果，为签订正式协议奠定基础。肌源医药是东星(大连)健康产业集团在医美版块的排头兵。东星是一家集研发、生产、销售、培训、服务等为一体的综合性医美研发生产企业，下设化妆品工厂 1 家，生物科技研究机构 2 家，联合科研院所 3 家，消字号药厂 1 家，是东北地区领先的高科技创新龙头企业。 主

2、打品牌“富勒烯”相关系列产品受到市场欢迎。富勒烯成分具有超强的抗氧化、抗衰效果，而且还具有较好的美白、祛皱、保湿、祛痘、紧致毛孔、抗发炎、护发生发等功效。肌源药业的富勒烯产品繁多，其中“富勒烯医用冷敷贴 5 分钟褪红修复”，在医美机构中医美术后修复场景中较受欢迎。根据公告显示，双方利用各自在技术、品牌、行业资源、产业优势等方面的有利条件，共同成立股权基金，针对肌源医药项目进行赋能，促进科技成果、科技产品高质量转化。这标志着奥园美谷在完成大医美生态战略布局后，以此作为突破口，布局利润丰厚的医美行业上游的医美产品、耗材市场。主打品牌“富勒烯”定位于高端医学美容护肤品;主打抗氧化、抗衰效果，而且还具

3、有较好的美白、祛皱、保湿、祛痘、紧致毛孔、抗发炎、护发生发等功效。产品由中科院大连化学物理研究所、大连海洋大学及肌源医药日本研发中心等多个研究机构提供技术支持，产品涵盖医用械字号面膜、械字号美白针剂等，在全国拥有超过 1000 家医美医院的销售渠道。战略合作稳步落地，奥园美谷首推两款“富勒烯”联名医美新品。奥园美谷推出富勒烯联名产品：富勒烯炫白瓶及富勒烯医用冷敷贴。富勒烯炫白瓶旨在发力美白消费市场，根据智研咨询发布的2017-2022 年中国美白市场监测及前景预测报告显示，2050 年龄层之间的女性消费者中，超过 80%的女性有美白需求，每年有近 660 亿元的美白消费市场。而根据奥园美谷官方

4、公众号显示：奥园美谷富勒烯医用冷敷贴已在同步生产，在原有面膜基础上进行了美白功能的进一步迭代升级，预计 7 月份即可投放市场。富勒烯面膜系列目前日产能约 15万片，工厂扩产计划已在推进。4.2. 暨源生物：产学研转化，布局重组类人胶原蛋白市场产学研转化，公司携手暨源生物布局重组类人胶原蛋白市场。奥园美谷于 2021 年 3 月 31日发布公告， 公司全资子公司广州奥美产业研究有限公司与暨南大学医药生物中心、暨源生物签署战略合作协议，就医美产学研合作达成初步意向。与龙头科研单位携手掘金人源胶原蛋白市场。暨南大学医药生物中心和暨源生物已通过基因工程及发酵技术成功研制开发了系列重组类人胶原蛋白原料，

5、并完成产品中试，已经在部分市场高端医美护肤产品中开展应用，在未来合作方向上，公司将与暨南大学医药生物中心以及暨源生物三方作为发起方共同推动重组类人胶原蛋白申请三类医疗器械，将其推向市场，完成产学研转化，未来就产品市场推广、产品市场运用、产品更新迭代研发将进行深入探讨合作方式，公司主要负责研发资金落实、联系专业资质申请机构同时负责产品市场推广，暨南大学医药生物中心负责产品制剂开发及产品更新迭代研发，暨源生物负责原料的生产、协助注册申报，产品线拓展运用等。暨源生物是首家将冻干制剂、原液制剂、微乳制剂引入化妆品的 OEM/ODM 高科技护肤品企业，开创生物活性多肽的护肤品先河。暨源生物致力于以重组人源胶原蛋白技术为核心的基因工程药物、生物材料、生物活性多肽原料的研发，相继推出重组人胶原肽系列新原料、脂质体冻干粉等产品。旗下“丽普司肽”品牌冻干粉产品受到市场认可，“丽普司肽”天猫旗舰店粉丝数超 166 万，核心单品“冻干粉寡肽原液”在其天猫旗舰店月销过万件，评论数超16 万条。除其自有产品在电商销售前列外，暨源生物并为玉泽、佰草集、伊肤泉等知名品牌代工生产冻干粉产品。