泰凌微：泰凌微电子（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 泰凌微电子（上海）股份有限公司泰凌微电子（上海）股份有限公司 Telink Semiconductor（Shanghai）Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1500 号 3 幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构保荐机构（主承销商）主承销商）（深圳市福田区福华一路 119 号安信金融大厦）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素

2、，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。招股说明书（上会稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投

3、资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 6,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 24,000 万股 保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录目录

4、 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 三、本次发行概况.22 四、发行人主营业务经营情况.24 五、发行人符合科创板定位和科创属性指标.27 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.28 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、发行人公司治理特殊安排.33 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险因

5、素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.43 三、其他风险.45 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、发行人设立情况.47 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.57 四、发行人成立以来的重要事件.73 五、发行人历史上股东出资的结构化安排及拆除情况.73 招股说明书（上会稿）1-1-4 六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.78 七、发行人股权结构及组织结构.79 八、发行人子公司、参股公司情况.80 九、发行人主要股东基本情况.80 十、特别表决权股份情况.112 十一、协议控制架构情况.112 十二、发行人股本

6、情况.112 十三、本次发行前发行人的股权激励及相关安排.129 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.155 十五、董事、监事提名和选聘情况.165 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.166 十七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其所持公司股份质押或冻结情况.167 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况.167 十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.168 二十、发行人员工及社会保障情况.170 第五节第五节 业务与技术业务与技术.173 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况