天亿马：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 5 T.Y.M.广东天亿马信息产业股份有限公司（注册地址：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401 二二一二二一年年十十月月本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

2、投资者面临较于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。广东天亿马信息产业股份有限公司 招股说明书 1 本次本次发行发行概况概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 1,177.80 万股，公司公开发行新股募集资金净额归公司所有，不低于发行后公司总股本的 25%。公司股东本次不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每每股发行价格股发行价格 人民币

3、 48.66 元 预计发行日期预计发行日期 2021 年 11 月 01 日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 4,711.20 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）五矿证券有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日 2021 年 10 月 28日 广东天亿马信息产业股份有限公司 招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

4、相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不

5、表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东天亿马信息产业股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、特别风险提示一、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时，提醒投资者阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，特别提醒

6、关注以下风险因素：（一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 公司所在行业中企业数量较多，市场竞争日趋激烈，同行业已上市企业借助资本市场融资发展加快，不断挤压中小型企业市场空间。虽然市场需求总体持续增长，但激烈的市场竞争环境对公司的业绩增长造成了较大压力。若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当，不能持续提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。（二二）业务区域集中的风险业务区域集中的风险 公司的产品和服务目前主要集中在以广东为主的华南地区，报告期内华南地区主营业务收入分别为 17,509.34 万元、25,283.25 万元、30,251.