赛尔股份：招股说明书（申报稿）.pdf

《赛尔股份：招股说明书（申报稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《赛尔股份：招股说明书（申报稿）.pdf（297页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。赛尔通信服务技术股份有限公司赛尔通信服务技术股份有限公司 Saier Communication Service Technology Co.,Ltd.（陕西省西安市高新区团结南路陕西省西安市高新区团结南路 10 号睿中心号睿中心 1 幢幢 1 单元单元 15 层层 11501 室室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公

2、开发行股票并在创业板上市 招股说明招股说明书书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼）本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。赛尔通信服务技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质

3、性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。赛尔通信服务技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股数 本次公开发行股票总量不超过 35,617,508 股，公司股东不公开发售股份，全部为公开发行新股 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易

4、所创业板 发行后总股本 不超过 142,470,031 股 保荐机构（主承销商）金元证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 赛尔通信服务技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.20 七、发行人选择的具体上

5、市标准.20 八、发行人公司治理的特殊安排等重要事项.20 九、发行人募集资金用途与未来发展规划.21 十、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、行业相关的风险.25 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本信息.28 二、发行人设立情况.28 三、发行人成立以来的重要事件.33 四、发行人新三板挂牌情况.33 五、发行人股权结构.35 六、发行人控股公司、参股公司、分公司情况.35 赛尔通信服务技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股

6、东及实际控制人的基本情况.36 八、特别表决权股份、协议控制架构或类似安排情况.37 九、发行人股本情况.37 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.41 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的有关协议及履行情况.47 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况.47 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.48 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.49 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.50 十六、发行人员工及其社会保障情况.52 第五节第五节 业务与技术业务与技术