诺康达：招股说明书（上会稿）（更新稿）.pdf

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1、 北京诺康达医药科技股份有限公司北京诺康达医药科技股份有限公司 NKD Pharma Co.,Ltd.（北京市北京经济技术开发区融兴北一街 21号院 1 号楼 1层 101室）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公

2、司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京诺康达医药科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

3、担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京诺康达医药科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行股份不超过 23,542,299 股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 94,169,194股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京诺康达医药科技股份

4、有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况.24 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.2

5、6 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情况.33 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.35 四、发行人报告期内的重大资产重组情况及在其他证券市场的上市/挂牌情况.41 北京诺康达医药科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 五、发行人的股权结构.41 六、发行人控股子公司及参股公司的情况.43 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 48 八

6、、发行人股本情况.69 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员.81 十、股权激励及员工持股平台相关情况.96 十一、发行人员工及社会保障情况.98 第五节第五节 业务与技术业务与技术.101 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.101 二、发行人所处行业的基本情况.116 三、公司销售情况和主要客户.155 四、发行人主要的采购情况和主要供应商.159 五、发行人的主要固定资产和无形资产.166 六、发行人技术及研发情况.183 七、发行人生产经营涉及的主要环境污染物及处理情况.194 八、发行人境外生产经营及资产情况.194 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管