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【研报】智能制造行业投资全场景解析:产品力跃迁下的国产替代及龙头出海-210607(55页).pdf

  • 上传人:木***
  • 文档编号:39713
  • 上传时间:2021-06-09
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    ERP已经走出头部厂商,MES/PLM?国产ERP厂商早期发因素为下游需求爆发的+性价比、产品可用的,未来的发展以产品力比肩国际的为主。而MES/PLM仍未有出色本土厂商。 早期靠性价比(SAP/ORACLE高昂服务费是本质原因,SAP服务费大约为套装软件成本20%25%,而用友约为10%15%);后期靠产品力。 驱动一:MES/PLM的驱动为降本增效,是制造业企业的最核心能力 驱动二:企业数字化转型使得厂商转变为云化平台型企业,中国企业已经经历信息化的高速投入期,未来向精细化数字化方向发展,SaaS、泛ERP成为管理软件厂商新的增长点,例如中台技术下Salesforce从SaaS转型PaaS的平台型公司 驱动三:国产化趋势,外部环境自2018年3月至今不断反复,而特殊行业、高科技行业、大型国企均有信息保密需求。在高度不确定的贸易背景下,管理软件自主可控国产化是必由之路 驱动四:国产软件出海,中国企业走向全世界,厂商产品力提升替代海外厂商 PLM是从CAD的延伸发展而来,主要竞争厂商为CAD巨头。其余参与者是ERP厂商,PLM是ERP的其中一环,尤其是对于制造业是重要的环节,ERP厂商自然想要涉足。 用友09年收购PLM厂商重庆迈特,金蝶02年收购PLM厂商广州普维科技 MES是车间级管理系统,连接现场级设备与上层ERP,是设备管理及数据整合的自然衍生,设备厂商具备天然的优势。。

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