新锐股份：苏州新锐合金工具股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

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1、 苏州新锐合金工具股份有限公司 SHAREATE TOOLS LTD（苏州工业园区唯亭镇双马街 133 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）联席主承销商 （苏州工业园区星阳街 5 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行

2、相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。苏州新锐合金工具股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发

3、行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

4、致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州新锐合金工具股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟发行股份不超过 2,320 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交

5、易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 9,280 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州新锐合金工具股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一一、特别提醒投资者关注公司的重大风险因素、特别提醒投资者关注公司的重大风险因素 公司提醒投资者特别关注公司提

6、醒投资者特别关注“风险因素风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明中的下列风险，并认真阅读本招股说明书书“第四节第四节 风险因素风险因素”中的全部内容。中的全部内容。（一）下游行业周期性波动风险（一）下游行业周期性波动风险 公司下游应用领域主要包括矿山勘探及开采、机械加工、石油开采、基础设施建设和煤炭开采等，其中矿山勘探及开采领域的收入占比为 50%-60%，机械加工和石油开采领域各自占比分别为 10%-20%，基础设施建设和煤炭开采领域目前收入占比较小，但基础设施建设领域的增速较快。前述行业均为周期性行业，报告期内前述行业普遍呈增长趋势，但当前述行业陷入周期性低谷时，公司在相关产业链的下