翔宇医疗：翔宇医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、河南翔宇医疗设备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 河南翔宇医疗设备股份有限公司（河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南省安阳市内黄县帝喾大道中段）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。河南翔宇医疗设备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何

2、决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书

3、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。河南翔宇医疗设备股份有限公司 招股说明书 1-1

4、-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 4,000 万股，占发行后公司总股本的 25%。全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 28.82 元 发行日期发行日期 2021 年 3 月 19 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 16,000 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2021 年 3 月 25 日 战略

5、配售情况战略配售情况 本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为海通创新证券投资有限公司，无高管核心员工专项资产理计划及其他战略投者安排。海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售的数量为本次公开发行数量的 4%，即 160.00 万股。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。河南翔宇医疗设备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。资者认

6、真阅读本招股说明书正文内容。一一、特别特别风险提示风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险提示，并认真阅读招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。（一一）客户变动及流失的风险）客户变动及流失的风险 发行人所属康复医疗器械行业，发行人客户存在以下主要特征：一是康复市场需求多种多样，发行人丰富的产品体系能够覆盖医疗体系内、外各机构的康复建设需求，机构多且较为分散。因发行人能够提供服务的终端客户较多且分散，公司通过与各地间接客户合作，有利于公司整合利用间接客户在当地的资源，因此公司需要有众多的间接客户去覆盖全国各地的各类终端客户；二是公司客户中，一般间接客户与直接客户多为单一项目采购，康复医疗器械