斯菱股份：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 Zhejiang Sling Automobile Bearing Co.,Ltd.（浙江省新昌县澄潭街道江东路3号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（浙江省杭州市西湖区天目山路（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）号财通双冠大厦西楼）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风

2、险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后

3、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行股票数量不超过 2,750 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，不安排公司股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易

4、所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 11,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指

5、标.20 七、财务报告基准日后的主要财务信息和经营情况.20 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、公司基本情况.31 二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况.31 三、公司成立以来重要事件（报告期内的重大资产重组情况）.43 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.49 五、公司股权结构.50 浙江斯菱

6、汽车轴承股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、公司控股子公司、参股公司的情况.51 七、持有公司 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 54 八、公司特别表决权股份或类似安排的情况.56 九、公司协议控制架构的情况.56 十、公司控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪以及重大违法行为的情况.56 十一、公司股本情况.56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.74 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人签订的协议及其履行情况.80 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况.80 十五、董事、监事、高级管理人员及其