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2021年计算机行业云化与国产化趋势分析报告（45页）.pdf

上传人： 1466255****qq.com 编号：39622 2021-06-09 PDF PDF 45页 4.72MB

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在整个 IT 产业链中，计算机行业属于产业发展的应用层。虽然疫情对计算机行业下游需求带来一定影响，但我们认为，技术始终按照自己的节奏向前演进。看未来几年，我们认为， 5G 技术叠加云计算、AI 技术，有望推动下游应用逐步落地。计算机行业的软件的角色和定位也在不断发生变化。软件从依附于硬件的角色，逐步独立出来。从未来 IT 产品设计理念来看，软件定义一切 SDX 已经基本成为产业共识。我国个人计算机普及率于 21 世纪初迅速上升。全球微型机的普及开始于 80 年代 IBM PC 的推动以及 90 年代 Wintel 架构的成型。而我国计算机普及略晚于美国，世纪之交是我国个人计算机普及率的快速提升的重要时间节点，1996 年联想推出个人笔记本，1999 年惠普全面进入中国市场也推动了我国个人计算机普及率迅速提升。这一阶段内，我国个人计算机普及率从 1990 年的 0.44 台/千人提升至 2006 年的 56.49 台/千人。从销量增长情况看，我国计算机销量从 1990 年的 10 万台/年提升至 2006 年的 1.04 亿台/年。

本文主要从计算机行业过去十年的发展回顾、未来十年的投资机会以及核心参与者三个方面进行了分析。过去十年，计算机行业持续增长，云服务成为重要增长动力，市值占比上升至10.9%。市场规模不断扩大，2020年软件行业市场规模达到8.16万亿元，公有云市场占比上升至52%。技术变革推动行业发展，从电子化到云时代，龙头公司不断变迁。未来十年，云化和国产化是两大投资机会。云化历程从IaaS向SaaS推进，企业管理领域云模式率先推进，我国企业管理信息化领域SaaS渗透率有望进一步增长。国产化涉及硬件及软件多个层次，从党政试点进一步推广，国产化厂商包括软硬件多个层次。核心参与者方面，国内SaaS厂商遍布多个领域，部分头部厂商已经历了五轮以上的融资。国产化厂商包括芯片、服务器、云、操作系统、数据库、中间件厂商等，融资轮次较多。

计算机行业市值持续增长的原因是什么？计算机行业商业模式经历了哪些变化？国产化在计算机行业中的发展趋势如何？

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