中邮科技：中邮科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。中邮科技股份有限公司中邮科技股份有限公司 China Post Technology Co.,Ltd.（住所：上海市普陀区中山北路 3185 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法

2、律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）中邮科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法

3、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行

4、人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中邮科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次发行股数为不超过 34,000,000 股 A 股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%（超额配售选择权行使前），

5、本次首次公开发行不涉及股东向投资者公开发售股份 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 136,000,000 股（超额配售选择权行使前）联席保荐机构（主承销商）：联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 中邮科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者

6、注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注以下重要事项及公司风险。如无特别说明，本招股说明书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股说明书“第一节 释义”一致。一、本次发行的相关重要承诺一、本次发行的相关重要承诺 本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺”。二、重大二、重大风险风险提示提示（一一）客户集中度较高的风险）客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 86.54%、92.56