中芯集成：中芯集成首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

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1、1 绍兴中芯集成电路制造绍兴中芯集成电路制造股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（保荐人（联席主承销商联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：联席主承销商：兴业证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

2、）证监许可2023548 号文同意注册。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:/ ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；证券日报网，网址 ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次初始发行的股票数量 169,200.0000 万股，占发行后总股本的25.00%（行使超额配售选择权之前）。发行人授予海通证券不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额

3、配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.0000 万股，占发行后总股本的 27.71%。本次发行不涉及股东公开发售股份 本次发行价格 5.69 元/股 发行人高级管理人员、核心员工参与战发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通芯锐 1 号员工参与科创板战略配售集合资产2 略配售情况 管理计划、富诚海富通芯锐 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、富诚海富通芯锐 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，合计参与战略配售的数量为 15,817.2231 万股，获配金额为 899,999,994.39 元。专项资产管理计划承诺获得

4、本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 2.00%，即 3,384.00 万股，获配金额为 192,549,600.00 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行前每股收益-0.28 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 行使超额配售选择权之前：-0.21 元/股，若全额行使超额配售选择权：

5、-0.20 元/股（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 不适用 发行市净率 行使超额配售选择权之前：3.00 倍，若全额行使超额配售选择权：2.81 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 0.68 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产 行使超额配售选择权之前：1.89 元/股，若全额行使超额配售选择权：2.03 元/股（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资

6、金净额之和除以本次发行后的总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 行使超额配售选择权之前：962,748.00 万