珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 珠海健帆生物科技股份有限公司 珠海健帆生物科技股份有限公司 Jafron Biomedical Co.,Ltd.Jafron Biomedical Co.,Ltd.（珠海市珠海大学路 99 号 3 区 4 栋、5 栋 4、5 楼）（珠海市珠海大学路 99 号 3 区 4 栋、5 栋 4、5 楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号）（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号）重要声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露

2、之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。重要声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的

3、市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次合计发行【】万股，其中公司发行【】万股新股、老股东公开发售【】万股。老股东公开发售股份所得资金不归发行人所有 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元/股 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户且符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）预计发

4、行日期：【】年【】月【】日 拟上市交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：【】【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司实际控制人董凡及郭学锐、唐先敏、张广海、黄海燕、卢少章、李得志、骆雅红、李洪明、张广宇、夏斌、易璟琳、金瑞华、谈福珍、何峻青、龙颖剑、钟建飞、肖赛凤、朱学军、刘海南、张华、王丽、曹武峰、徐杰、张红、曾凯、黄英、旷怀仁、王志超、万武卿、杨兆禄、陈晨、杜鸿雁、郎松、郭延河、李峰、张慧君、吴国秀、蒋娟、张泽海、谢庆武、才建华、周瑾、廖雪云、方丽华、郭丽丽、唐嵘、郭鹏、周志刚、侯怀信、毕大武、戴倩、陈奕雄、唐甲文、程立征、张清红、郭耀秋、胡戈、周辉

5、、侯葵、陈爱国、雷光荣、张广东、关于本次公开发售提示 关于本次公开发售提示 公司首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份（即老股转让）。公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。公司首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份（即老股转让）。公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。招股说明书（申报稿）1-1-2陈京南、王喜红、郭爱国、杨晶共 67 人均分别承诺：自本公司股

6、票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孽生的股份），也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益。珠海红杉、张文标、李丹威、黄玉梅、潘碧兰、吴金龙、徐海霞、张虹、姚亦之、周学军、曾盛、王娟、杨鲁强、吴绍彬、黄志钦、陶俊妮、吴志乾、张爱仲共 18 人均分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交