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1、 特别提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。实朴检测技术(上海)股份有限公司实朴检测技术(上海)股份有限公司 SEP ANALYTICAL(SHANGHAI)CO.,LTD.上海市闵行区都会路 2059 号 2 幢 2F306 室、1F106 室 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人(主承销商)
2、保荐人(主承销商)(上海市广东路(上海市广东路 689 号)号)实朴检测技术(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行 3,000 万股,占发行后总股本的 25%。本次发行股份全部为公司公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 20.08 元/股 发行日期 2022 年 1 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,000 万股 保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 1 月 25 日 实
3、朴检测技术(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或
4、重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。实朴检测
5、技术(上海)股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险,并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险因素提示一、特别风险因素提示(一)公信力和品牌受到负面影响的风险(一)公信力和品牌受到负面影响的风险 作为第三方检测机构,公信力和品牌是公司的核心竞争力和长期稳定发展的基础。若业务质量控制不当,发生导致公司品牌和公信力受损的不利事件,将影响公司业务拓展和经营业绩,甚至存在业务资质被暂停的风险,对公司持续经营能力造成不利影响。(二)主营业务单一的风险(二)主营业务单一的风险 公司自设立以来一直专注于以土壤和地下水
6、检测为核心的环境检测业务。报告期各期,公司土壤和地下水检测收入占主营业务收入的比例分别为 98.15%、95.69%、94.73%及 91.81%。报告期内,公司检测业务虽拓展至水质和气体、食品安全等其他领域,但由于进入上述业务领域时间较短,而检测参数资质和销售网络的全面覆盖、优质的人才储备均需要长期积累,公司短期内难以在上述细分领域建立社会公信力,亦未形成规模。因此,如果土壤和地下水检测业务发展受阻,将对公司的经营发展产生不利影响。(三)市场竞争加剧风险(三)市场竞争加剧风险 我国检测行业市场空间大、发展速度快。截至 2020 年底,我国各类检验检测机构共 48,919 家,同比增长 11.