宁波华瓷：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、1-1-1 宁波华瓷通信技术股份有限公司宁波华瓷通信技术股份有限公司Ningbo Huaci Communication Technology Co.,Ltd.（浙江省宁波市鄞州区金源路（浙江省宁波市鄞州区金源路 818818 号号 8 8 号楼号楼 1 1-2 2 层）层）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）地址：苏州工业园区星阳街地址：苏州工业园区星阳街 5 号号 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险

2、高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。宁波华瓷通信技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 公司拟公开发行不超过 2,500 万股，全部为新股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及老股转让。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发

3、行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,000.00 万股 保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司 签署日期【】年【】月【】日 宁波华瓷通信技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自

4、主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波华瓷通信技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据和财务指标.17 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.17 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、募集资金运用与未来发

5、展规划.18 十、其他对发行人有重大影响的事项.18 第三节第三节 风险因素风险因素.19 一、与发行人相关的风险.19 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本情况.26 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况.27 三、发行人成立以来的重要事件.36 四、发行人股权结构.37 五、发行人重要子公司、参股公司情况.37 六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.40 七、发行人股本情况.43 宁波华瓷通信技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.45 九、发行

6、人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况.53 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.53 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年内的变动情况.54 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.55 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.55 十四、员工及其社会保障情况.57 第五节第五节 业务与技术业务与技术.60 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.60 二、公司所处行业的基本情况.71 三、发行人所处行业中的竞争状况.97 四、销售情况和主要客户.108 五、采购情况和主