深蕾科技：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳深蕾科技股份有限公司深圳深蕾科技股份有限公司 Senary Technology Group Limited（深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1510-008B）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定

2、的依据。深圳深蕾科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳深蕾科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况

3、发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次公开发行股票数量不低于 5,656.0537 万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本【】股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳深蕾科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第

4、二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 三、本次发行概况.22 四、发行人的主营业务经营情况.23 五、发行人板块定位情况.25 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、公司治理特殊安排等重要事项.28 十、募集资金运用与未来发展规划.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、经营风险.29 二、技术风险.31 三、财务风险.32 四、法律风险.35 五、募集资金投资项目风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37

5、 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况.37 三、发行人成立以来重大事件情况.50 四、境外红筹架构的搭建及拆除情况.52 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.58 六、发行人的股权结构.58 深圳深蕾科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、发行人控股及参股公司、分公司情况.60 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.63 九、发行人股本情况.79 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.87 十一、本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、所作承诺情况.98 十二、

6、董事、监事及高级管理人员最近三年的变动情况.98 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.99 十四、发行人员工及其社会保障情况.105 第五节第五节 业务与技术业务与技术.108 一、公司的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.108 二、公司所处行业的基本情况.120 三、公司在行业中的竞争地位.156 四、公司销售及采购情况.160 五、公司的主要固定资产及无形资产情况.166 六、公司特许经营权情况.184 七、公司的技术水平及研发情况.184 八、质量控制情况.187 九、公司在境外经营及境外资产情况.189 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.