中天科技：增发招股说明书摘要（封卷稿）.PDF

1、 股票简称：中天科技 股票代码：600522 江苏中天科技股份有限公司江苏中天科技股份有限公司 Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.（江苏省南通市如东县河口镇）增发招股说明书摘要（封卷稿）保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）1-2-2发行人声明发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任

2、何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。招股说明书全文同时刊载于指定信息披露网站。1-2-3重大事项提示重大事项提示 1、本次公开增发 A 股股票发行量不超过 7,058.8235 万股，发行价格为 23.80元/股，本次发行预计募集资金不超过 168,000

3、 万元，不超过募集资金投向的总投资额。本次公开增发 A 股的发行方式以正式发行公告为准。2、根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。3、2010 年，本公司收购了控股股东中天集团的全资子公司中天精密，由于本公司同中天精密同受中天集团控制，属于同一控制下企业合并，合并日为 2010年 6 月 28 日。依据企业会计准则第 20 号企业合并的规定，视同合并后主体在报告期期初已经存在，因此本公司追溯调整了 2007 年度、2008 年度、2009年度财务报告，编制了 2007-2009 年度及 2010 年 1-6 月比较式财务

4、报表，并由中兴华富华出具了中兴华审字（2010）第 080C 号审计报告。1-2-4第一节第一节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 1、发行人名称：江苏中天科技股份有限公司 2、英文名称：Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.3、注册地址：江苏省南通市如东县河口镇 4、法定代表人：薛济萍 5、股票简称：中天科技 6、股票代码：600522 7、股票上市地：上海证券交易所 8、联系电话：0513-83599505 9、邮政编码：226009 10、网址：http:/ 11、电子信箱：（二

5、）本次发行概要（二）本次发行概要 1、本次发行核准情况：本次发行已经2010年6月30日召开的发行人第四届董事会第九次会议审议通过，并已经 2010 年 7 月 16 日召开的发行人 2010 年第二次临时股东大会审议通过。本次增发已经中国证监会证监许可2011643 号文核准。2、证券类型：境内上市人民币普通股（A 股）。1-2-53、发行数量：本次增发预计不超过 8,000 万股股票。实际发行数量不超过7,058.8235 万股。4、每股面值：人民币 1.00 元。5、定价方式：为招股说明书刊登日 2011 年 7 月 13 日（T-2 日）前 20 个交易日中天科技 A 股股票收盘价算术

6、平均值。6、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过 168,000 万元。7、募集资金专项存储帐户：发行人募集资金实行专户存储，募集资金专项存储帐户为【】。（三）发行方式与发行对象（三）发行方式与发行对象 1、发行方式：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会和主承销商协商确定。2、发行对象：在上海证券交易所开设 A 股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、