天铁股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 浙江浙江天铁实业天铁实业股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Tiantie Industry Co.,Ltd.（注册地址：浙江省（注册地址：浙江省天台天台县县人民东路人民东路 928 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（封卷稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（福建省（福建省福州市湖东路福州市湖东路 268 号号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江天铁实业股份有限公司 招

2、股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行发行股数股数：公司本次拟公开发行股票数量不超过 2,600 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币 14.11 元 预计发行日期：预计发行日期：2016 年 12 月 26 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 10,400 万股 保荐保荐机构机构（主承销商）：（主承销商）：兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署

3、日期：2016 年 12 月 23 日 浙江天铁实业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的

4、，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

5、险。浙江天铁实业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注下列重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 1、公司控股股东和实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司实际控制人亲属许吉专、许吉毛、徐世德、许孔省、许孔雀承诺：自公司首

6、次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司其他自然人股东和法人股东承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人/本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。4、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东许吉锭、许孔斌、朱建忠、翟小玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、陈冶、郑双莲均承诺：前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总