天元宠物：招股说明书（注册稿）.pdf

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1、 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州天元宠物用品股份有限公司杭州天元宠物用品股份有限公司 （杭州余杭经济开发区星桥配套区）首次公开发行股票并在创业板上市

2、首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 杭州天元宠物用品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量 2,250 万股，占发行后总股本比例的25%，不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,000 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 杭州天元宠物用品股份有

3、限公司 招股说明书 1-1-3 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律

4、责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州天元宠物用品股份有限公司 招股

5、说明书 1-1-4 目 录 本次发行概况本次发行概况.2 重要声明重要声明.3 重大事项提示重大事项提示.8 一、本公司提醒投资者特别关注的风险因素.8 二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺.11 三、本次发行相关的其他重要承诺.14 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排.15 五、新型冠状病毒感染的肺炎疫情对公司经营情况的影响.15 六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.16 第一节第一节 释义释义.17 一、一般术语.17 二、专业术语.19 第二节第二节 概览概览.20 一、本次发行的有关当事人基本情况.20 二、本次

6、发行概况.20 三、发行人主要财务数据和财务指标.21 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人的创新、创造、创意特征.22 六、发行人具体上市标准.24 七、公司治理特殊安排事项.24 八、募集资金主要用途.25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.26 一、本次发行基本情况.26 二、本次发行的有关当事人.27 三、发行人与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构的关系.29 四、有关本次发行上市的重要日期.29 杭州天元宠物用品股份有限公司 招股说明书 1-1-5 第四节第四节 风险因素风险因素.30 一、市场风险.30 二、经营风险.31 三、财务风险.34 四、其他风险.36 第