圣晖集成：圣晖集成首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

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1、圣晖系统集成集团圣晖系统集成集团股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书附录首次公开发行股票并上市招股说明书附录 序号序号 名称名称 页码页码 1 发行保荐书 2 2 财务报表及审计报告 32 3 内部控制审核报告 190 4 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 213 5 财务报表及审阅报告 227 6 法律意见书 299 7 补充法律意见书（一）328 8 补充法律意见书（二）371 9 补充法律意见书（三）524 10 补充法律意见书（四）720 11 律师工作报告 866 12 发行人公司章程（草案）1012 13 关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股

2、票的批复 1058 东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）3-1-1 东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司 关于关于圣晖系统集成集团股份有限公司圣晖系统集成集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之首次公开发行股票并上市之发行保荐书发行保荐书 中国证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会：东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”）接受圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“圣晖集成”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的

3、保荐机构。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究，同意保荐发行人首次公开发行股票，特向贵会出具本发行保荐书。本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、首次公开发行股票并上市管理办法和证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书相同。3-1-2 目目 录录 第一节第一节 本

4、次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、保荐代表人及项目组成员介绍.3 二、发行人基本情况.3 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明.4 四、保荐机构内部审核程序和内核意见.4 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.7 第三节第三节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.8 一、本次证券发行履行的相关决策程序.8 二、本次证券发行符合证券法规定的发行条件.8 三、本次证券发行符合首次公开发行股票并上市管理办法规定的发行条件.9 四、审计截止日后发行人经营状况的核查.18 五、发行人存在的主要风险.18 六、发行人发展前景评价.18 七、本保荐机构对本

5、次证券发行上市的保荐结论.27 3-1-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐代表人及项目组成员介绍一、保荐代表人及项目组成员介绍 1、本次证券发行项目保荐代表人为夏建阳、张博雄（后附“保荐代表人专项授权书”），保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下：夏建阳先生：曾组织或参与上海凯宝（300039）IPO、蓝丰生化（002513）IPO、南京银行（601009）2015 年非公开发行优先股、高科石化（002778）IPO、南京证券（601990）IPO、中泰证券（600918）IPO、高科石化（002778）2020年重大资产重组、上声电子（688533）IPO 等

6、项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守证券发行上市保荐业务管理办法等相关规定，执业记录良好。张博雄先生：曾参与项目包括高科石化（002778）、南京证券（601990）、中泰证券（600918）、龙腾光电（688055）的首次公开发行、迈为股份（300751）的非公开发行，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守证券发行上市保荐业务管理办法等相关规定，执业记录良好。2、本次证券发行项目协办人为吴璇。其他项目组成员：蒋人杰、陈玲、徐曦、沈彦杰、孙浩、高玉林、骆云天。二、发行人基本情况二、发行人基本情况 中 文 名 称 圣晖系统集成集团股份有限公司 英 文