上海梦创双杨数据科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

《上海梦创双杨数据科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海梦创双杨数据科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf（392页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 上海梦创双杨数据科技股份有限公司上海梦创双杨数据科技股份有限公司 Shanghai Dreamsoft Data Technology Co.,Ltd.（上海市静安区江场三路 288 号 9 层 901 室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）上海梦创双杨数据科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-

2、1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份数量不超过 20,000,000 股，且不低于发行后总股本的 25%，本次公开发行不涉及原股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 80,000,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 首次公开

3、发行股票招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法

4、的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。上海梦创双杨数据科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺定期限以及股东持股及减持意向等承诺（一）（一）发

5、行人发行人控股股东梦创实业承诺控股股东梦创实业承诺 1、股份锁定承诺及约束措、股份锁定承诺及约束措施施 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的股票收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行人上市后有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格亦将作相应调整。本企业在前述限售期满

6、后减持本企业在本次公开发行前持有的股份的，将明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。本企业将遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定等相关规定，所持股票锁定期满后，本企业的持股变动及相关申报工作将遵守届时有效的法律法规、规范性文件以及证券交易所业务规则等规定。本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分