永臻股份：永臻科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、永臻科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 永臻科技股份有限公司永臻科技股份有限公司（Yonz Technology Co.,Ltd.）常州市金坛区月湖北路常州市金坛区月湖北路 99 号号 首次公开发行股票首次公开发行股票并并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市东城根上街（成都市东城根上街 95 号）号）声明：声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。永臻科技股份有限公司 招股说

2、明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。永臻科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A

3、股）发行股数 本次公开发行不超过5,931.41万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 23,725.63万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 永臻科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般用语.7 二、专业用语.9 第二节第二节 概览概览.

4、11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务情况.15 五、发行人主板的板块定位.16 六、主要财务数据及财务指标.17 七、财务报告审计截止日后的经营状况.18 八、发行人主板的上市标准.18 九、公司治理特殊安排.19 十、募集资金用途与未来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与行业相关的风险.20 二、与发行人相关的风险.21 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本概况.30 二、发行人设立以来股本演变情况

5、.30 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.44 四、发行人重大资产重组.45 五、发行人组织结构.53 永臻科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 六、发行人控股和参股公司.53 七、持股 5%以上的主要股东及实际控制人.65 八、发行人股本情况.71 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.85 十、发行人员工及其社会保障情况.97 第五节第五节 业务与技术业务与技术.103 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况.103 二、发行人所处行业情况.114 三、发行人在行业中的竞争地位.153 四、销售情况和主要客户.159 五、采购情况和主要供应商.165 六、与

6、业务相关的资源要素情况.172 七、发行人技术和研发情况.186 八、发行人安全生产及环境保护情况.191 九、发行人境外经营情况.193 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.195 一、财务报表及审计意见.195 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.202 三、主要会计政策和会计估计.203 四、主要税项.214 五、非经常性损益情况.217 六、主要财务指标.218 七、盈利能力分析.220 八、资产质量分析.254 九、偿债能力分析.279 十、现金流量分析.292 十一、股利分配情况.298 十二、资本性支出分析.299 十三、流动性及持续经营能