南网科技：南网科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南方电网电力科技股份有限公司南方电网电力科技股份有限公司（ChinaSouthernPowerGridTechnologyCo.,Ltd.）（住所：广州市越秀区西华路捶帽新街 1-3 号华业大厦附楼 501-503 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（注册稿）（注册稿）免责声明：本公司的发行申请尚需

2、经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-2发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票

3、依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控

4、股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-3发行概况发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次公开发行股票 8,470 万股，占发行后总股本的15.00%；公司股东不公开发售股份发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况发行人高级管理人员、核心

5、员工通过资产管理计划参与本次发行的战略配售，根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划最终认购金额为5,631.84 万元，认购数量为 460.1176 万股、占本次发行数量的 5.44%。资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算保荐人相关子公司参与战略配售情况保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，本次保荐机构跟投的股份数量为本次公开发行股份的 4.00%，即 338.8000 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配的股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票

6、上市之日起开始计算每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币 12.24 元发行日期2021 年 12 月 10 日拟申请上市证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本56,470 万股保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司招股说明书签署日期2021 年 12 月 16 日南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书1-1-4重大事项提示重大事项提示本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节内容：一、关联销售占比相对较高，对南方电网存在较大依赖的风险报告期内，公司对南方电网、东方电子等关联方的销售比重较高，分别为