力高新能：力高（山东）新能源技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

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1、 力高（山东）新能源技术股份有限公司（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 300 号内 10 号 1 区 1701 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：声明：本公司的发行上市申请尚需经本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所深圳证券交易所和中国证监会履行相应程和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号

2、）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。披露的风险因素，审慎作出投资决定。力高（山东）新能源技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作

3、的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。力高（山东）新能源技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 13,775,087

4、 股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 55,100,346 股 保荐保荐人人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 力高（山东）新能源技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行

5、的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、公司的主营业务情况.19 五、发行人符合创业板定位.25 六、主要财务数据及财务指标.29 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.29 八、发行人选择的具体上市标准.29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.30 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况

6、.39 三、发行人成立以来的重要事件.54 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.56 五、发行人的股权结构.57 六、发行人重要控股子公司、参股公司及分公司情况.57 七、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.62 力高（山东）新能源技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 八、发行人股本情况.73 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.94 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、承诺及履行情况.101 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内变动情况.101 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.103