欧林生物：欧林生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 成都欧林生物科技股份有限公司成都欧林生物科技股份有限公司 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc.（成都高新区天欣路 99 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都欧林生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监

2、会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股

3、东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都欧林生物科技股

4、份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量 4,053 万股，占公司发行后总股本的比例10.00%发行人高管、员工拟参与战略配售情况 公司高级管理人员、核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模为 40,243,858.20 元（含新股配售经纪佣金），同时认购股票数量符合 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法第十九条的相关规定，为本次公开发行股票数量的 10%，即 405.30 万股。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐机构相关子公司参与战略配售 保

5、荐机构安排本保荐机构依法设立的另类投资子公司英大证券投资有限公司参与本次发行战略配售，英大证券投资有限公司将依据 上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 202.65 万股，对应的认购规模为 20,021,820.00 元。英大证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元/股 每股发行价格 人民币 9.88 元/股 发行日期 2021 年 5 月 27 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本

6、 40,526.50 万股 保荐人（主承销商）英大证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 2 日 成都欧林生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，关注本招股说明书的“第四节 风险因素”并特别关注以下重要事项。一、发行人是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司 公司是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业，目前公司吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗已上市销售。公司符合上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条第（五）项规定的上市标准：预计市值