金自天正首次公开发行股票招股说明书等.PDF

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1、北京金自天正智能控制股份有限公司公开发行 3 0 0 0 万股 A 股网上路演推介活动公告 北京金自天正智能控制股份有限公司公开发行 3000 万股 A 股已获中国证监会证监发行字200288 号核准发行，将于 2002 年 9 月 4日采取全部向二级市场投资者定价配售方式发行，发行价格 9.00 元/股，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推荐的通知，发行人与主承销商北京证券有限责任公司定于 2002 年 9 月 3日（星期二）14：0018：00 在全景网（）上举行网上路演，届时参加人员有：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会部分成员、高级管理人员及主承销商北京证券有限责任公

2、司有关领导及投资银行部有关人员。敬请广大投资者关注。特此公告。北京金自天正智能控制股份有限公司 北京证券有限责任公司 二 OO 二年八月三十日北京金自天正智能控制股份有限公司Beijing AriTime Intelligent Control Co.,Ltd.（在中关村科技园区丰台园注册）首次公开发行股票招股说明书发行人名称:北京金自天正智能控制股份有限公司法定住所:北京市丰台区丰台路 84 号主承销商名称:北京证券有限责任公司法定住所：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座10-16 层北京金自天正智能控制股份有限公司法定住所:北京市丰台区丰台路 84 号主承销商名称:北京证券

3、有限责任公司法定住所：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座10-16 层招股说明书发行数量：30,000,000 股 单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股 1.00 9.00 0.444 8.556合计30,000,000.00270,000,000.0013,320,000.00256,680,000.00发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行发行日期：2002 年 9 月 4 日申请上市交易所：上海证券交易所主承销机构：北京证券有限责任公司董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

4、确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示1、作为由科研院所改制而来的高新技术企业，随着发行人所从事工业自动化领域的相关产业的规模化经营和产业化运作的推进、企业生产规模的扩大和经营业务的拓展，发行人将在资本运作、生产经营、组织管理体系、财务内部控制、物流管理方式、激励约束机制及社会保障等方面遇到更大的挑战。2、发行人

5、目前的业务主要集中于冶金工业自动化领域，在一定程度上对冶金行业形成了较为明显的依赖性，冶金行业景气度的周期性波动将会给发行人近北京金自天正智能控制股份有限公司首次公开发行股票 发行股票类型：人民币普通股 期的销售收入及利润增减带来较大影响。3、发行人本次发行后的净资产规模将达到 36963.42 万元，依据 2001 年经审计的净利润 2113.33 万元，发行当年全面摊薄的净资产收益率约为 5.72%，较2001 年的 20.79%出现大幅下降，存在因净资产收益率下降而引致的财务风险。4、本次发行前后，发行人的第一大股东冶金自动化研究设计院分别持有发行人 93.70%和 56.94%的股份，

6、为绝对控股股东，存在其通过行使表决权或其它方式对发行人的生产经营行为进行控制的风险。5、发行人已经北京市科委认定为高新技术企业。根据国家有关税收政策和当地税务部门批复，发行人自2000年1月1日至2002年12月31日享受免征企业所得税的优惠政策。上述税收优惠期结束后，发行人仍可申请享受减半征收企业所得税的优惠政策，并最终可享受到15%的所得税优惠税率。若按15%税率征收所得税，发行人2000年度和2001年度的利润将分别减少279万元和394万元。因上述税收优惠政策取消或发生变化将会直接影响到发行人的盈利水平。在此发行人特别提示投资者对上述风险加以特别关注，并认真阅读本招股说明书的有关章节。