兔宝宝招股说明书.PDF

1、东北证券有限责任公司 招股说明书 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 首次公开发行 A股网上路演公告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 5 1 1号文核准。发行人本次拟发行 4,2 0 0万股（以下简称“本次发行”）。本次发行的招股说明书全文已于 2 0 0 5年 4月 1 5日登载于深圳证券交易所的指定网站 h t t p：/w w w.c n i n f o.c o m.c n，招股意向书摘要已于 2 0 0 5年4月 1日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报。本次发行采用在网下通过累计投

2、标询价向配售对象配售 8 4 0万股及在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售 3,3 6 0万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将于 2 0 0 5年 4月 1 8日(星期一)下午 1 4：0 0-下午 1 8：0 0在中国证券报 中证网举行网上路演,敬请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p：/w w w.c s.c o m.c n 2、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东北证券有限责任公司相关人员。特此公告。德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2 0 0 5年 4月 1 5日 德华兔宝宝装饰新材股份有

3、限公司 招股说明书 1 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江省德清县洛舍镇工业区 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）:东北证券有限责任公司 长春市人民大街1381号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 招股说明书 2德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均

4、不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证监会证监发行字200511 号文核准。发行股票类型：境内上市人民币普通股 发行股数：4,2 0 0万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：4.98 元 保荐机构（主承销商）：东北证券有限责任公司 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 招股说明书签署日期：2

5、005 年 4 月 14 日 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 招股说明书 3特别提示 1、2 0 0 1年 1月 1日至 2 0 0 3年 7月 3 1日公司与控股股东德华集团之间存在销售货物和资金借用等性质的资金往来。根据公司与德华集团的协议，公司与其的拆借资金无需计算资金占用费。如果计算资金占用费，公司 2 0 0 1年度、2 0 0 2年度、2 0 0 3年度将分别增加财务费用 1 5 4万元、3 8 0万元、2 6万元。上述资金往来并未对公司的经营产生实质性影响。截至 2 0 0 3年 7月 3 1日公司与德华集团资金往来余额已为零，至此，公司已经完全杜绝了同德华集团之间的资金往来行为

6、。2、公司的原木销售在财务报表上列示不一致，原木销售收入分别在不同科目反映。其中，2 0 0 1年2 0 0 2年 9月公司的原木销售收入在其他业务收入科目中反映。2 0 0 2年 8月 1 6日，公司的控股子公司德升木业董事会审议通过了设立从事贸易经营并独立核算的乾龙分公司的决议,其经营范围为装饰贴面板销售、原木加工和销售。故从 2 0 0 2年 9月开始德升木业的原木销售收入在主营业务收入科目反映，这使得公司 2 0 0 2年度及 2 0 0 3年度的主营业务收入有所增长，但其并未对公司当期利润总额和净利润产生任何影响。3、截止2 0 0 4 年1 2 月3 1 日，公司累积未分配利润共计