海洋工程招股说明书.PDF

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1、海洋石油工程股份有限公司公开发行不超过 8 0 0 0 万股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字20022 号文核准，海洋石油工程股份有限公司(以下简称“发行人”)将发行 8000 万 A 股。本次发行采用网上累计投标询价方式，按照五倍超额认购倍数确定发行价格。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2002年 1月 18日（星期五）下午14：0018：00，在全景网络（）进行公司推介活动。届时参加人员为：发行人董事长于喜增先生、总经理何德祥先生、财务负责人林荣青先生、董事会秘书刘连举先生；主承销商中

2、信证券股份有限公司副总经理蒲坚先生、上海投资银行部总经理王常青先生、投资银行部经理刘珂滨先生。网上路演向所有投资者开放，敬请留意网上路演时间。海洋石油工程股份有限公司 二二年一月十七日海洋石油工程股份有限公司招股说明书1 1 1海洋石油工程股份有限公司（OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.，LTD.）首次公开发行股票招股说明书（人民币普通股：8 0,0 0 0,0 0 0 股）声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决

3、定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、财务风险。本公司于2 0 0 0 年开始建造“蓝疆”号大型起重铺管船，其资金来源大部分为短期借款，由此导致本公司2 0 0 1 年6 月3 0 日的资产负债率达到6 9.7 5%，短期借款余额为6 4,6 6 0 万元。存在资产负债率较高，短期借款余额较大，流动比率、速动比率较低造成的财务风险。2、股

4、东控制和关联交易风险。本公司的五家股东平台公司、海上工程公司、设计公司、南海西部公司和渤海公司均为海油总公司的全资子公司，海油总公司通过以上五家股东间接持有本公司1 0 0 的股份，是本公司的实际控制人。本公司与五家股东及海油总公司的下属企业存在多项关联交易。由于海油总公司和五家股东的利益有可能与本公司的利益存在冲突，因此海油总公司和五家股东有可能作出对其有利，但不符合本公司利益的行为。单位：人民币元面值发行价发行费用募集资金每股1.0 08.6 2 9.6 00.2 0-0.2 28.4 2-9.3 8合计8 0,0 0 0,0 0 06 8 9,6 0 0,0 0 0 7 6 8,0 0

5、0,0 0 01 6,1 6 0,0 0 0-1 7,6 2 0,0 0 06 7 3,4 4 0,0 0 0-7 5 0,3 8 0,0 0 0发行日期：2 0 0 2 年1 月2 1 日拟上市地：上海证券交易所招股说明书签署日期：2 0 0 2 年1 月1 6 日海洋石油工程股份有限公司招股说明书1 1 2目 录一、释义6二、概览8（一）发行人简介8（二）主要发起人情况9（三）主要财务数据9（四）本次发行情况1 0（五）募集资金的运用1 0三、本次发行概况1 1（一）本次发行的基本情况1 1（二）本次发售新股的有关当事人1 2（三）预计发行时间表1 7四、风险因素1 8（一）财务风险1 8

6、（二）管理风险1 9（三）业务经营风险2 0（四）市场风险2 3（五）技术风险2 4（六）募股资金投向风险2 4（七）安全风险2 5（八）政策性风险2 5（九）其他风险2 6五、发行人基本情况2 8（一）发行人基本情况2 8（二）发行人的历史沿革以及改制重组情况2 8（三）历次验资、评估及与公司生产经营有关的资产权属情况2 9海洋石油工程股份有限公司招股说明书1 1 3（四）重要特许权利3 2（五）员工及其社会保障情况3 3（六）公司的独立运营情况3 6（七）公司股东的基本情况3 9（八）本公司实际控制人4 3（九）其他有重要影响的关联方4 6（十）公司股本情况4 7（十一）发行人的组织结构及