株冶火炬招股说明书.PDF

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1、湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行 12000 万 A 股网上路演公告 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行 12000 万 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004124 号文核准，湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 8 月 13 日采取全部向二级市场投资者定价配售方式发行 A 股 12000 万股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。路演时间：路演时间：2004 年 8 月 12 日（

2、星期四）下午 14：0018：00 路演网站及网址：路演网站及网址：全景网络（http:/）参加人员：参加人员：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司有关人员 本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 8 月 10 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报，提请广大投资者关注。湖南株冶火炬金属股份有限公司 2004 年 8 月 10 日 湖南株冶火炬金属股份有限公司 湖南株冶火炬金属股份有限公司(湖南省株洲市)首次公开发行人民币普通股（A 股）招股说明书 首次公开发行人民币普通股（A 股）招股说明书 保荐机构（主承销商）：华欧

3、国际证券有限责任公司(上海市银城东路 139 号华能联合大厦 1 楼)湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 人民币普通股 12,000 万股人民币普通股 12,000 万股 单位（人民币元）每股面值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.00 3.50 0.17 3.33 合 计 120,000,000.00 420,000,000.0020,641,200.00399,358,800.00 发行方式：向二级市场投

4、资者定价配售 发行日期：2004 年 8 月 13 日 拟上市地：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司 董事会声明 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收

5、益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 特别风险提示 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、锌产品价格变动风险1、锌产品价格变动风险：锌价是影响本公司利润水平最直接和最重要的因素，公司存在因锌的价格波动而引致的相关风险。2、关联交易的风险2、关联交易的风险：公司与包括控股股东在内的关联方存在一定的关联

6、交易,2001 年、2002 年、2003 年和 2004 年 1-6 月公司关联交易主营收入占主营业务收入的比例分别为 52.14%、23.54%、18.76%和 10.78%。关联交易额逐年降低，但本次发行后，部分关联交易依然存在，关联股东可能通过关联交易影响公司及其他股东的利益。3、大股东控制风险3、大股东控制风险：本次发行后，株洲冶炼集团有限公司将直接和间接持有本公司 42%的股权，仍处于控股地位。公司存在大股东控制风险。4、原材料供应及价格风险4、原材料供应及价格风险：公司原材料成本占产品成本的比例接近 70%，且原材料大部分从国内采购，少量从国外进口。若国内、国际市场锌原料供应不足