易世达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 （住所住所：大连市高新园区学子街大连市高新园区学子街 2 2-1 1 号号 3 3 单元单元 4 4 楼楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）住所住所：山东省济南市经十路山东省济南市经十路 2051820518 号号风险提示风险提示 本次股票发行后拟在深圳证券交易所创业板市场上市本次股票发行后拟在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险该市场具有较高的投资风险。创创业板公司具有业绩不稳定业板公司具有业绩不稳定、经营风险高经营风险高、退市风险大等特点退市风险大等特点，投资者面临较大的市场波投资者面临

2、较大的市场波动风险动风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素险及本公司所披露的风险因素，审慎作审慎作出投资决定出投资决定。大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股(A股)发行股数发行股数：1,500万股，占发行后总股本的25.42%每股面值每股面值：人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格：人民币55.00元 预计预计发行日期发行日期：2010年9月20日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本：5,900万股 保荐人保荐人

3、（主承销商主承销商）：）：齐鲁证券有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期：2010年9月16日 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 股东承诺股东承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份股东对所持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺：承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 控股股东大连力科技术工程有限公司 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。实际控制人刘群 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持

4、有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总额的 25%。离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。阎克伟 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。实际控制人刘群在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总额的 25%。刘群离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。唐金泉、何启贤、陈爱军 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

5、他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。天津博信、秉原创投、海融创投、凤凰资产以及自然人蔡杰等 29 人注 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009 年 9月 21 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。根据河南省国资委关于大连易世达新能源发展股份有限公司国有股转全国社会保

6、障基金理事会持有的批复（豫国资产权【2009】74 号）和秉原创投、海融创投的承诺，在公司于境内创业板发行 A 股并上市前，秉原创投和海融创投分别将其持有的公司 53.28 万股、61.3602 万股（合计?114.6402 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。韩忠环、韩志勇、刘艳军、张军、贺永贵、陆文君 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外，2009 年 9 月其新增股份，自公司增资扩股完成工商 大连易世达新能源发展股份有限公司 招股说明书 1-