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1、on 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。鸿日达科技股份有限公司(昆山市玉山镇青淞路西侧)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿申报稿)本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人(主承销商)
2、保荐人(主承销商)(苏州工业园区星阳街 5 号)鸿日达科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明
3、书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给
4、投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。鸿日达科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数 不超过5,167.00万股,不低于发行后总股本的25%(最终发行数量以发行结果为准)。本次公开发行的股份均为新股,不涉及老股转让。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过20,667万股 保荐人(主承销商)东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-3 重大
5、事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容全文,并应特别注意下列重大事项。有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书“第四节 风险因素”一节,请投资者在做出投资决定前仔细阅读该节的全部内容。一一、特别提醒投资者注意的风险因素特别提醒投资者注意的风险因素 (一)创新风险(一)创新风险 公司研发、生产的精密连接器、精密机构件等产品主要应用于手机及周边产品、耳机、可穿戴设备等消费电子产品的生产制造。下游消费电子行业具有技术更新快、产品迭代快的特点,相关产品的性能指标、复杂程度及精细化程度不断提升,客户对产品的质量和工艺要求不断提高。
6、公司需不断进行技术创新、工艺改进,提高设计能力、精密制造能力,才能持续满足市场竞争发展的要求。如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进,及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求,将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。(二)研发失败(二)研发失败风险风险 精密连接器行业是技术密集型产业,行业内企业为巩固、提升竞争力需持续进行精密模具设计开发、精密连接器设计开发、模具及产品加工生产工艺升级、改进等各环节的研发投入。报告期各期,公司研发费用分别为 2,105.93 万元、2,489.91 万元、3,383.20 万元和 1,840.32 万元,占营业收入比例分别为 4.32%、5.17%、5.5