中鼎恒盛：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

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1、 1-1-1 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司有限公司 （Zhong ding Heng sheng Gas Equipment(Wuhu)Co.,Ltd.）（芜湖经济技术开发区万春街道清水河路 79 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深

2、圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收

3、益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过29,704,518股（不含超额配售部分），占发行后总股本的比例不低于25.00%，若行使超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和

4、板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过118,818,071股（不含超额配售部分）保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、发行人选择的具体上市

5、标准.22 八、审计截止日后主要财务信息和财务信息和经营状况.23 九、募集资金主要用途.23 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、发行人相关风险.25 二、行业风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立和报告期内的股本及股东变化情况.31 三、发行人的股权结构.47 四、发行人控股、参股公司情况.48 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.51 六、发行人股本情况.56 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.70 中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 招股说明书 1-1-5 八

6、、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.77 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况.77 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况及与发行人及其业务相关的对外投资情况.79 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.82 十二、发行人股权激励情况.84 十三、发行人员工情况.96 第五节第五节 业务和技术业务和技术.102 一、发行人主营业务及主要产品.102 二、发行人所处行业基本情况.117 三、发行人在行业中的竞争地位.137 四、发行人销售情况和主要客户情况.144 五、发行人采购情况和主要供