中集车辆：中集车辆（集团）股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿)(注册稿).pdf

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1、 （4）经销商层级和经销商数量情况）经销商层级和经销商数量情况 中集车辆（集团）股份有限公司中集车辆（集团）股份有限公司 CIMC Vehicles(Group)Co.,Ltd.深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）上海市黄浦区广东路 689 号 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创

2、业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中集车辆（集团）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变

3、化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者

4、重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中集车辆（集团）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行人本次发行的股票数量不超过 31,147 万股（含本数），不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 207,647

5、万股，其中：境内上市流通的股份（A 股）数量为 151,255 万股，境外上市流通的股份（H 股）数量为56,392 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中集车辆（集团）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）经营业绩波动风险（一）经营业绩波动风险 2018 年、2019 年和 20202020 年年，

6、公司营业收入分别为 2,433,116.91 万元、2,338,690.87 万元和 2,649,896.472,649,896.47 万元，归属于母公司股东的净利润分别为119,558.69 万元、121,064.30 万元和 113,154.44113,154.44 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润 103,062.24 万元、91,183.87 万元和 85,001.2385,001.23 万元，呈现一定的波动性。宏观经济、下游市场需求、行业竞争格局等外部因素以及公司管理水平、技术创新能力等内部因素都将影响公司的整体经营业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营