露笑科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、 露笑科技露笑科技股份有限公司股份有限公司 Roshow Technology Co.,Ltd.（浙江省诸暨市店口镇露笑路浙江省诸暨市店口镇露笑路38号号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦号新盛大厦B座座12层、层、15层）层）露笑科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 3,000 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 18 元 预计发行日期预计发行日期 2011 年 9 月

2、8 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持有股份的流通限制、有股份的流通限制、股东对所持股份自愿股东对所持股份自愿锁定的承诺锁定的承诺 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股

3、份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自2010年9月持有公司新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该部分股份。公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级管理人员同时承诺，在上述承诺的限售期届满后，所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让

4、。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011 年 9 月 6 日 露笑科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定

5、或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。露笑科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书风险因素章节的全部内容，并特别注意以下风险及其他重大事项。一、股东关于股份锁定的承诺 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开

6、发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自2010年9月持有公司新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公司回购其持有的该部分股份。公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让或